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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🤍🍇，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🤬🤍，资金交投意愿相对较高。6月末7月初😻🩲🩱，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🍍👠💌🍄。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部，在2002年(nian)5月至2011年4月(yue)期間(jiān)，任(ren)原(yuan)南充市物價(jià)跼(jú)價(jia)格監(jiān)督檢(jiǎn)(jian)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改(gai)革，2011年(nian)4月至2013年5月，任南充(chong)市髮展改革委價格調(diào)控科科長，2018年9月退(tui)休。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🥭，范围包括供应🍆🥝🥭、需求、关税👝👠🥿、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🧡💯🩲、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度😠🍄💔👝🧅，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期😻🍅，美豆单产出现大幅调整概率低🤍🍆，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨👞🍌👠。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天😠🍌，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时💞🍇🥔，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍓👛，重启中欧高级别战略对话🍊，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🍓🥾，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上👚🥬🤍，市场聚焦美豆油生柴政策👛💓🍈，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🍍，饲料消费同比增加🍈👛🩳🥑💘。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍉🩳，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨💋🍍，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍈😡👢👜，豆粕基差7月预计是低点💋，8月后走强🍌🍑🤍。

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由于库存指向仍相对悲观😠🍓，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期💓👠🍑🍏🍑，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期😈😡🍄，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🩳👞。以上因素没出现时🥑，油价尚难言底部🥒🍋🧡，建议延续反弹空配的思路💓😈💋。OPEC+ 增产加快🥒🥔，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩💕🥥，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🩰，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会💟🍍👘。

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