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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥻，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🩳🍍🥭，价格大幅上涨💔🍌，DDR4价格季环比超150%👙，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💛👗，半导体中报业绩有望延续较高增长💘👚。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🧅🍉🍏🥻💌，预计智能手机出货量边际回暖🤍🥒，消费电子盈利或边际改善🍇。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💞👞👚💞，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👄。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👡，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💔🍎😻，叠加低基数效应🍌🥾🥬，二季度盈利或超预期👗💖💗。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775👚😻，460股🍈，约占公司目前总股本的0.09%👠💘，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）🍆🤍🍏🍈。

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最终6月指数先跌后涨(zhang)，多数指数录得了(le)一定涨幅。其(qi)中(zhong)，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现(xian)较好，科技(ji)龙头和创(chuang)业板指(zhi)领(ling)涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨(zhang)6.6%。小盘风(feng)格相对大盘(pan)风格后来(lai)居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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流(liu)動(dòng)性1500股票池中，本(ben)週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的(de)迻(yí)動平均(jun)值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🍊，二季度产销均保持较高景气度👘，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍎🥕💔😡；出口方面🍆🍍，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🧄🍎😈🥿，集成电路出口4💖👜💘😈、5月分别增长20.2%🥾🥝、33.4%🍅🥥。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥥👅👚、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、常青科技：公司首次公開(kāi)髮(fà)行股(gu)票募集資金投資項(xiàng)目“特(te)種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)(dian)子專用材料製造(zao)項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiang)目”）已(yi)于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目(mu)前，該(gāi)募投項目(mu)經(jīng)過(guò)前(qian)期試生産(chan)，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)生(sheng)産線(xiàn)已于近日正式投産。該募投項目(mu)投産后，將(jiāng)新(xin)增特(te)種單(dān)體(tǐ)(ti)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)(dun)/年。