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（1）宏观方面(mian)，中美经贸谈(tan)判达成框架协(xie)议，近期特(te)朗普表示如果贸易伙(huo)伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者(zhe)对美国经(jing)济前(qian)景(jing)持更加谨慎的态(tai)度，美元(yuan)指数开始回落，海外宏(hong)观情(qing)绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端(duan)也(ye)存在加码的预期，后续主要(yao)关(guan)注(zhu)现实需求(qiu)兑现情况。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💝🍉。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🍌🥥💔，月环比上行4.81%💗👢，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🍒🩱👛，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%👄🍒；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👘🍊👅🥭，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%💗，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🌽。

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1、🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善(shan)用赔(pei)率思维(wei)。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金(jin)属。

2、這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在石油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)(qi)市(shi)場中(zhong)，追隨(suí)(sui)趨(qū)勢(shì)的商品交易顧(gù)(gu)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多(duo)頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨空頭(tou)。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)市場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞(chang)口的交易員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)(dui)市場。