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6月份南(nan)华工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面(mian)，6月钢材(cai)成交量环比(bi)下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库(ku)存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种库(ku)存均下行(xing)。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛港山西优(you)混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均(jun)下行，焦煤期货(huo)价格、焦炭期货价(jia)格均上行，天津港焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港(gang)煤(mei)炭(tan)库存、京唐(tang)港炼焦煤库存下行。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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