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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👠💋，并且中国央行同步宽松🍍，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👗，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩲，标志着产品力正替代产品形式🥭🥥👘，推动全球电气化进程全面加速东移👡👄🍊，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍋🍎，以及AI智能化领域的追赶🌽👚。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥥，或将带来市场注意力重新转向科技板块👘😠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南(nan)向(xiang)资金净流入(ru)283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股(gu)通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港(gang)元。

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1、清越科技在2024年年报中披露(lu)，在硅基OLED领(ling)域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角(jiao)眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公(gong)司与传音、天趣、未来全屏(ping)通等XR领域客户(hu)达成合作；公(gong)与无(wu)人机遥控显示、越(yue)野装备等(deng)客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空(kong)经济配套应(ying)用领域实现了(le)0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等(deng)行业头部(bu)客户展(zhan)开合作，实(shi)现了0.71英寸、0.6英寸和(he)0.39英寸产品的批量出货。

2、許(xǔ)廷全：下半(ban)年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指(zhi)數(shù)而(er)言更具錶(biǎo)(biao)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去年底相比已(yi)有所改善。未來(lái)隨(suí)(sui)着企(qi)業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)(jian)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。