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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数(shu)的估值处(chu)在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行(xing)空(kong)间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指(zhi)数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪(hu)深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认(ren)为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力(li)可(ke)能会更加明显。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好水(shui)平也(ye)較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)(yu)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工(gong)、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电(dian)池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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