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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jian)來(lái)看，基(ji)本(ben)麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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2、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的(de)影响将会有所显(xian)现。目前市场对(dui)7月的降息(xi)预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使(shi)得降(jiang)息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。