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③投资者结构：港股外资占比更(geng)高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产配置(zhi)，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制(zhi)度优势，率先受(shou)益。

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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数(shu)从低位(wei)101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外(wai)资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指(zhi)数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数(shu)从133升至151。当前(qian)来看，美元短期(qi)走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美(mei)国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美(mei)元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且(qie)基于借(jie)新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债(zhai)务风险的担(dan)忧可(ke)能(neng)引发美元进一(yi)步走弱。

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一昰(shì)覈(hé)(he)心CPI漲(zhǎng)幅(fu)擴(kuò)大。由于食品咊(hé)能源(yuan)價(jià)(jia)格受短期囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)大(da)，釦(kòu)(kou)除食品(pin)咊能源的覈心CPI更(geng)能反暎(yìng)物價變(biàn)化趨(qū)勢(shì)。5月份，釦除(chu)食品咊能(neng)源的覈心CPI衕(tòng)比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1箇(gè)百分點(diǎn)，這(zhè)反暎齣(chū)國(guó)(guo)內(nèi)需求擴大對(duì)(dui)價格的拉動(dòng)(dong)作用(yong)在逐步增強(qiáng)。

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2、从反垄(long)断诉(su)讼脱身也是扎克伯格最期待的回报。据媒体(ti)报道，Meta正在积极游说FTC，愿意支付(fu)4.5亿美元和解金，换取**放弃(qi)反垄断诉讼和分拆要求。扎克伯格相信特朗普总统(tong)会批准(zhun)和推动这一协议。