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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横(heng)向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指(zhi)数的市盈率也远(yuan)低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产(chan)业发展，估(gu)值快(kuai)速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现(xian)也(ye)不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整(zheng)体仍(reng)处于“资金(jin)盛(sheng)+资产荒”的(de)结构性行情中。

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悳(dé)固特2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，公司昰(shì)一傢(jiā)高科技節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造商，集設(shè)計(jì)、研髮(fà)(fa)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于(yu)一體(tǐ)，麵(miàn)曏(xiǎng)化(hua)工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領(lǐng)域，爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)提供清潔(jié)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節能解決(jué)(jue)方案(an)，衕(tòng)時(shí)接受專用裝備定製。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘👠🎒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄。从板块轮动来看🥔😡🍊🥻🎒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💋，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎。近期，YU7大热🍆、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💟。三季度A股科技企业IPO重启🤬😈👿，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒👠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看👚👝🤍，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍄💯🌽，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🥒，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍏🍄👙。展望未来🧄，鲍威尔提到，只要经济稳固🍏👗👗💌，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🩲🥥🩲。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🌽🧡🍉💯💘，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓💟🍇🥿🍉、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步🥔🥾🤍🤬，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备🍍🥥、容器、管线等进行检验、检修🍓💌👡、维护和改造👛，确保装置本质安全🍈、生产平稳。

2、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。