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受中美伦敦谈判相关信息扰动👠🥒🥑，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动🧄🍉，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🧄🩲👠💓。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题😠👜，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🍌👛，但市场一度对“降关税”抱有预期🎒👢🩲。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评👠🤬，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂👄🧡。

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除此之外，勞(láo)動(dòng)(dong)力(li)市場(chǎng)仍保持強(qiáng)勁(jìn)（例如職位(wei)空缺率延續(xù)下(xia)降）、能源價(jià)格迴(huí)落、儲(chǔ)蓄率仍有下降(jiang)空間(jiān)(jian)咊(hé)投資的低(di)基數(shù)傚(xiào)應(yīng)等(deng)，也對(duì)歐(ōu)洲經(jīng)濟(jì)(ji)形成支撐(chēng)。總結(jié)來(lái)説(shuō)(shuo)，雖(suī)然有較(jiào)大的外(wai)部不(bu)確(què)(que)定性(xing)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)政筴(cè)支持或使得2025年下(xia)半(ban)年歐洲(zhou)經濟(ji)增長(zhǎng)仍能緩(huǎn)慢改善。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支(zhi)维持或(huo)上修，打(da)消(xiao)市场此前部分(fen)担(dan)忧，AI基础设施投入持(chi)续性超(chao)预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务(wu)收入及利(li)润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我(wo)们在前文中提到，云(yun)厂商资本开支均维持(chi)或上修，我们(men)认为今年云(yun)厂商AI资本(ben)开支(zhi)投入有望延续(xu)较高增(zeng)速，AI基础设施需求持续性超出市场(chang)预期。关税方面，在当前关税政策(ce)下，由于(yu)海外通(tong)信(xin)板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大(da)多(duo)定价权较强，能够将关税影响通过提(ti)价等举措转移至下游客户，因此我们判断(duan)关(guan)税对海外通信板块利润率影响有限，在(zai)AI投入持续的(de)背景下(xia)，对需求影响亦有(you)限。

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