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6月全(quan)国水(shui)泥价格指数下行(xing)，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区(qu)水泥(ni)价(jia)格指数均(jun)下行，东北地区水泥价格指数(shu)上行(xing)；玻璃期货价格下行。

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前期表现(xian)：过去(qu)两(liang)个月整体跑(pao)输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领(ling)域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸(mao)零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制(zhi)品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技(ji)硬件与半(ban)导体，减持消费(fei)与能源。除了(le)汇总全球头(tou)部(bu)基金13F外，EPFR跟踪的海外(wai)价(jia)值资金同(tong)样也会披露主动资金对中国(guo)市场整体及行(xing)业的配置比例(li)情况。整体看，截至5月底，海外主动(dong)资金相较基准(zhun)低配中资股1.14ppt，对等关(guan)税后配置(zhi)比例下(xia)降。板块层面，年初(chu)以来配置比例增加最多的是(shi)科技硬件与半导体，但减(jian)配消(xiao)费、能源与原材料。

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⚑ 流(liu)动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期(qi)有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温(wen)和(he)净(jing)流入(ru)，结构上融(rong)资(zi)资金有望延续净(jing)流入。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%👞。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、氧化铝预计重回供应过剩逻辑🥥💝👘😠，但矿价和氧化铝底部或有博弈🍅。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路🩰🧡💞💘。铝合金供需无明显矛盾👜🍊，后期需要关注仓单逻辑。