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战略上，去(qu)年10月以来震(zhen)荡(dang)市的特(te)征有(you)：估值位置偏低、上市(shi)公司盈(ying)利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震(zhen)荡(dang)市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现(xian)在宏(hong)观高(gao)频数(shu)据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈(ying)利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破(po)的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各(ge)地放(fang)开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是(shi)盈利(li)很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法👘😻。在下阶段货币政策主要思路方面💖🥝，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法🎒👙，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🧅🩳👠🥿，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🧄🥔。

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4👘、国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌👙🍍🍊。

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