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首先从估值(zhi)角度看，尽管已积(ji)累一定涨幅，中证银行指(zhi)数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行(xing)外，其余均仍处于破净状态，在(zai)各(ge)行(xing)业中估(gu)值优势(shi)和性价比依旧凸显。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥔👝🍄🥒，2014年推出新国九条👿💌。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块(kuai)占优的(de)格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续(xu)突(tu)破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💌🩱🥿。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个💋🩲，月环比上行4.81%🍋🍄👅，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🤍，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🍋👢，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🥔😡。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的(de)市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进(jin)标志着光通(tong)信从过去柜间互联向(xiang)柜内互(hu)联(lian)渗(shen)透，光通信的应用(yong)场景和市场(chang)空(kong)间正(zheng)在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂(chang)商的理解和认知存(cun)在(zai)偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而(er)进一步扩大自身(shen)业务覆盖面和市场空间。