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3、庫(kù)(ku)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降(jiang)，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)(lei)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)(shi)“金九(jiu)銀(yín)十”旺(wang)季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)(huan)比也將(jiāng)(jiang)有所增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下(xia)降(jiang)的狀(zhuang)態(tài)。

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⚑ 赛道及产(chan)业趋(qu)势投资：火山引擎原动力(li)大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多(duo)模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能(neng)提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领(ling)先，且具备突(tu)出的价格优(you)势。在服务升级层面，火山引擎推(tui)出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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人民财讯(xun)6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室(shi)称，参(can)议院版本的“大而美”大规模(mo)税收与支出法案将(jiang)在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。