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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🍋💯👢🍇🥥，创下自冷战结束以来最大增幅。

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这一点🥒，也在中国人保2024年报中有所提及：“在年金业务方面，人保养老服务覆盖面稳步增长🩱，截至去年末，其企业年金和职业年金合计管理资产规模达6456.63亿元🍏🍅🥝，较年初增长12.9%；服务企业年金客户2465家🥦🍎👿🩰😠，2024年新中标企业年金**计划客户607个。”

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我们继续(xu)提示，A股中期重回结构牛，仍依赖(lai)于(yu)科技产业趋(qu)势突破。短期科技超跌反弹出(chu)现中断，尚未摆脱(tuo)调(diao)整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层(ceng)突破空间。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律💔🥝💌，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🧡🍆，激励的竞争与行业格局改写过程中🩱🥔，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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1、4） 6.18陆家(jia)嘴论坛将出台若干重大金融政策(ce)，A股市场对(dui)于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将(jiang)于6月18日(ri)至19日召开(kai)，主题为“全球经济变(bian)局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中(zhong)央金融管理部(bu)门将发布若干重大金融政策。2008年(nian)以来，陆家嘴论坛已成(cheng)功举办(ban)15届(jie)，成为了金融监管发布重大政策、释(shi)放重要信号的平台。本届论坛关(guan)注前沿热(re)点(dian)，安排了8场全体大会，包括：金融开(kai)放合作与高质(zhi)量发(fa)展、增(zeng)强全球货币政策的协调性(xing)、推动(dong)资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革(ge)创新：机遇和挑(tiao)战等，金融领域“新政(zheng)”预期有望支撑投资者风(feng)险偏好。

2、建議(yì)在6~8月(yue)的半年(nian)報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)(chu)過(guò)度的反應(yīng)(ying)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)(ti)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)(guan)註AI鏈(liàn)，算(suan)力(li)供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租(zu)賃(lìn)等）值得(de)重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需(xu)要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用(yong)趨勢明(ming)確(què)，建議重點關(guan)註字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議(yi)關註AI眼鏡(jìng)(jing)、AI翫(wán)具等産(chan)品；2）港股(gu)步入自下而(er)上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及(ji)環境變(biàn)量突然(ran)變化的揹(bēi)景下(xia)，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避(bi)風港(gang)，建(jian)議繼(jì)續(xu)平衡A股咊(hé)港股的配(pei)比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的(de)政筴加碼(mǎ)，但需要耐心(xin)等待。