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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格(ge)局出(chu)现了(le)较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动(dong)乘用车过去三(san)年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘(cheng)用车(che)行业集中度趋稳(wen)并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以(yi)来乘用(yong)车(che)板块的资本(ben)开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差(cha)。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽(qi)车产业链上下(xia)游格局的利润(run)分配和供需压(ya)力，意味(wei)着积极(ji)信(xin)号(hao)，板块一度反弹，后(hou)续则要观(guan)察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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避免负债或摆脱(tuo)负债…… 是至关重要的。如果你拖着债务这个 “枷锁”，就永远无法实现财务独立。令我有点震惊的是，在我们的文化中，负债已经变得如此(ci)正常(chang)，以至于人们理所(suo)当然地(di)认为，“嗯(n)，我当然要借钱买这个、那个或其他东西。”

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1、我们认为日本入境、本土消费均将继续面临较大的(de)压力。入境消费方面，我们认为游客数仍将保持增长趋势，但将(jiang)逐步面临更高的基数。日元(yuan)汇率大幅贬值概率(lv)较低，难以成为入境消(xiao)费的贡献项，体验类消费、纪念类商品表现应优(you)于高价奢侈品消费。本土消费方面，通胀压力尚未有回落迹象，员工涨薪幅度创新(xin)高(gao)，但实际工资转(zhuan)正或仍需时日。

2、一键配置吃喝(he)板块(kuai)核心资(zi)产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司(si)统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产(chan)业主题指(zhi)数，约6成仓(cang)位(wei)布局高端、次高端白酒龙头股，近(jin)4成(cheng)仓位(wei)兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重(zhong)股包括“茅五泸汾洋”、伊(yi)利股份、海天味业等。场外投(tou)资者亦(yi)可通(tong)过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。