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科恒股(gu)份：公司与北京纯锂新能(neng)源(yuan)科技有限公司(si)于近日签署《战略合作协议》，约定双方围(wei)绕“材料-装备-研发-产线”构建全(quan)链条战略合作关系(xi)，尤其是在全固态(tai)锂离子电(dian)池(chi)生产设备（含定制化设备）、全(quan)固态锂离子电池正极材(cai)料、全固态电池储(chu)能市场推广等(deng)多场景(jing)战略合作。

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中國(guó)(guo)企(qi)業(yè)資本聯(lián)盟中(zhong)國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)(wei)，下半年公募(mu)分紅(hóng)格跼(jú)(ju)或(huo)仍以債(zhài)券型基(ji)金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增(zeng)加，ETF基金的分紅情(qing)況(kuàng)(kuang)也值得持(chi)續(xù)關(guān)註。下(xia)半年公募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性(xing)，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生(sheng)一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不(bu)及預(yù)期。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍍，预测市净率为1.2倍🍋👠，预测股息率达3.2%，其中💞🥭👡，银行、电信🍎💕、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍉，显示港股估值优势仍存。中长期来看👠，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👜💞😡，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🍆🍊💘、人工智能等领域的技术突破🤍🍓🍈👜，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🤬。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍆👝，光学光电子业绩有望持续👚；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😈🧡👢👄，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👠💝😈，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍒🧄、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👡🥻🥭🥿。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👿💔🤬，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🧡😠🥒👙，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💯，二季度盈利或超预期。

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1、3、库存：一季度受春(chun)节假期影响，炼厂快速累库，但春(chun)节过(guo)后，由(you)于供应水平却远超去年同期，炼厂去(qu)库受阻，导致(zhi)总(zong)库存下(xia)降较为缓慢。二季度炼厂检修(xiu)增加(jia)，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显(xian)，PP炼厂库存同(tong)比还有增(zeng)加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进(jin)入旺(wang)季，同时下(xia)游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

2、时间成本上，需挨个询价，配足份额常要拆分、找人💛🥝，耗时费力👘💞💕😻；人力成本高💕🩰👗👿🥝，交易员全天盯盘，需整支团队投入，多岗协同沟通成本大；新老换券时👿🥿🩱，老券流动性差，易“买高卖低”，额外成本高，让个券配置性价比大打折扣🥦👞🍅🩲👿。