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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较(jiao)高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是(shi)潜(qian)在牛市中(zhong)的领涨市场。