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受外围局势骤变影响，全(quan)球资金(jin)风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低(di)，成份股跌(die)多(duo)涨少，共计8股逆市(shi)上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌(die)方(fang)面，楚(chu)天龙逼近跌(die)停，兆日科技、东信和平、恒银(yin)股份等跌超6%。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI👞🩱💕🍉、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行👢🍄😡。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行👅🍈。2年期🥒🍍👜🍏、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp🍑👝。日本长端利率本周收平2.88%👘🧄👄💖，下周重点关注日央行会议🥔👘🥥。

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波音(BA.US)周日在巴黎航展前发布的20年商用客机需求预测显示，预计到2030年全球航空旅行需求将增长40%以上，未来几年将需要数千架新喷气式飞机。该公司预计，到2044年新飞机的需求将达到43600架。这与去年的预测基本相同🧅👛🍆🥔，波音当时预测到2043年新飞机的需求将达到43975架。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💔💛，提升强势板块节奏判断的权重👗。之所以这样💗🍊，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍈💝🍊🎒。另一方面，25年7月前🍇🍉🩳🍑🥑、25年剩余时间以及2026年🍇🍆，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥕🍍💔，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🤬🍉👝。后续宏观主要矛盾面临多次切换🌽🍏，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💝🌽👙👗。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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