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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍉💔，自去年底投资者意识到经济政策转向后💓💟😻，风险偏好有所上升🍌🍍🥬😈👢，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👚🩳👢，以及估值吸引力等因素💋🥒🥾💝，都推动了港股市场回暖🥻🥔🍓。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指(zhi)数中证银(yin)行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和(he)16.51个百分点。

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1、4🍋👚👠、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地🍉👿💌，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存💞🍆🧡，但年内整体需求表现不佳🧅，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥔，工业企业盈利数据💌😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍏🍉💕🥔、消费电子🍍🍌👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗🩰🍎🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥬💛🍊👛、自动化设备等👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳🤬🍊、五一端午等多重假日**👘🍑👜🍈，有望延续两位数增长👚，其中饮料乳品🍏🩱、农副产品、家电👘、家具🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒🥔🥝；此外贵金属🤬👝、燃气🥒🥦🍊👄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘👘，叠加供给刚性或受限🥒🥕🩲，中报业绩有望边际改善。