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6月末上涨后A股处于相对高位💋，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍒🥿👗🥝、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👡，新增景气支撑领域（稀土永磁🩳🍊、贵金属💕💛、工程机械、摩托车🍆👜、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👠😠💔、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低🥒🥬💞，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”👿👜。刘元说，估值可以高一些💕，涨个一倍，他们也会投🍌。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格🍈👢🍌👜。数千万美元的融资中🎒🩰，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了🍅，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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付(fu)倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行(xing)情以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲主，第二輪(lun)行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速(su)收(shou)歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值(zhi)分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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尽管中美(mei)经(jing)济周期处在不同的位置，但关税(shui)冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经(jing)济体在下半年的经济和政策节(jie)奏趋(qu)于(yu)阶段性同步。我们预计三季(ji)度前半(ban)段，国内(nei)外经济仍有韧性，政策相对谨慎(shen)和(he)预期管理为主(zhu)；随着中国出口压力和(he) 美国经济(ji)压力在三季(ji)度后期(qi)逐渐(jian)明显，四季度国内有望出现(xian)更多增量政策落地， 以及海外美联储(chu)降息概率上升。

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1、何(he)涛：我也考虑过(guo)就这么退休、做做投资。触动(dong)我的是(shi)一件小事，我小孩 2 岁多，他有次问我，爸爸你去干什么？我说，去工作(zuo)挣钱。小(xiao)孩说，“钱不是本来就(jiu)有(you)的吗？” 我担心以后小孩(hai)子会(hui)不会觉得(de)不用奋斗，钱都(dou)是天上掉下来的？我要给孩子做个表率。

2、根据行业中观景气、宏观周期😡、筹码🍅、估值👠、换手率😡👚🤍🍈💓、政策👗、赛道价值等维度对重点行业评分🍓，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备👘🥾🥻、电池、家用电器👄👚👚👿、医疗服务、消费电子👡🍅👝🩲🥔、半导体🍇💕🧅👞、计算机设备、保险🍓🌽、电力👅💋、燃气等行业。