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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市(shi)场交易和(he)增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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伊朗(lang)首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼(dao)念在近期以伊冲突中遇难(nan)的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国(guo)葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新(xin)消(xiao)息报》说，这是自沙姆哈尼位(wei)于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以(yi)来，这名伊朗高官首次公开(kai)露面(mian)。

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2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本💋👢🥒，简称为“本周”🍒👙。