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该(gai)法案涵盖了特朗(lang)普的大部分经济议程。除了(le)延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助(zhu)计划(hua)和补充营(ying)养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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第二(er)阶段结束的标志，往往是政策的(de)转变，可能是针对资本(ben)市场快速上涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松政策的边际收敛，例(li)如2007年530提高股票交易印花税，2015年(nian)5月对于(yu)融资融券规范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月(yue)也出现了货币政策边际收敛，对(dui)场外配资等(deng)也加大了监管力度。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大(da)盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈💞🍓🥦。从基本面的角度来看🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🥑💗，使得即将到来的中报业绩期🍅🍌😈🍑，在科技、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌👛😠🥬，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🩳🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕👿，资产荒趋势依然存在🤬🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🍑🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆🍒👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬🤍👞👗。