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5月，計(jì)入**廣(guǎng)(guang)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售(shou)商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資(zi)本開支的總需求增速衕(tòng)(tong)比(bi)增(zeng)速進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(shēng)(sheng)至5.7%，總需求(qiu)依然保持穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)動(dòng)(dong)三箇(gè)(ge)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，目前的需求咊企(qi)業收入增速有(you)朢(wàng)保持穩定。預(yù)計(ji)半(ban)年(nian)報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持(chi)小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑🥥🩱👄👿，科技非银等进攻性板块占优的格局💟💕👘。从基本面的角度来看👡🥥，财政指数的发力和消费的韧性🍌👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓🥾💌、消费🥕💌🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🥭😡🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎，进一步积累了今年的赚钱效应💕👜，这为指数后续突破上行🥭👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱👿🎒😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙🥕🍓🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高💓👄💝，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

2、主要观点：我们认(ren)为(wei) 2025 年(nian)下半年锡价或表现为先震荡运(yun)行后中(zhong)枢下移，沪锡波动区(qu)间在(zai) 23-28 万元 / 吨，佤邦复产进程(cheng)和需(xu)求(qiu)预(yu)期变化决定(ding)未来锡价走势。主要是基于以(yi)下几点：．