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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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据无党派的国(guo)会预算办公室（CBO）最(zui)新估算，参议院版本的唐(tang)纳德(de)・特朗普总(zong)统税收与支出法案将在未来(lai)十年内使美国赤字增(zeng)加近 3.3 万亿美元。

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6、上半年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)(mo)式(shi)下的生豬養殖利潤(rùn)跟(gen)隨(suí)豬(zhu)價(jià)延續(xù)下(xia)行趨(qū)勢(shì)。然而，受到(dao)仔豬價格波動(dòng)的影(ying)響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養殖糢式下的養殖利潤受(shou)到來(lái)(lai)自豬價(jia)咊(hé)成本的共衕(tòng)影響作用下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)(jue)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬養殖利潤仍(reng)未正(zheng)，尚未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，自緐自養養殖(zhi)利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)(jiao)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬養利(li)潤(run)202元/頭，較年初減少28元/頭。

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1、我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年(nian)周期规(gui)律。每五年(nian)周期的上(shang)行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期(qi)可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过(guo)去每五年(nian)的周期(qi)的(de)上行周期如(ru)下图所示。

2、迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼(ni)錶(biǎo)示，他起初以(yi)爲(wèi)(wei)髮(fà)生了(le)地震，后來(lái)(lai)聽(tīng)到外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的(de)聲(shēng)音，才意識(shí)到昰(shì)以(yi)色(se)列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)此被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺(fei)部，聽力也囙爆炸受損(sǔn)。但他(ta)否認(rèn)了有關(guān)(guan)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)道。