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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基(ji)指数。交易情(qing)绪方面，市场(chang)强(qiang)势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大(da)股指期货(huo)主力合约基(ji)差均(jun)有(you)收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资(zi)金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现(xian)净(jing)流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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经济(ji)政策也非(fei)常关(guan)键，重要的经济(ji)**政策和(he)改革政策可以扭转(zhuan)对经济和盈利的悲观预(yu)期，从历史来看，重要经济**政策是扭转(zhuan)中国(guo)经济走(zou)势和企业盈利的关键。

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1、景(jing)气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、热门的罗(luo)斯计划(hua)：许多劳(lao)动者似乎越来越重视退(tui)休税务规划。数据显示，18% 的参与者通过罗(luo)斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这一比例创下新高。劳动者(zhe)需要为从工资中取(qu)出的这部分资金缴(jiao)税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税，且在退(tui)休时取出也无需缴税。