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对于下阶段货币(bi)政策的主要思路，2025年第二季度例会(hui)建议加(jia)大货币政策调控强度(du)，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着全(quan)毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。上週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者(zhe)風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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