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如何看待今年上半年港股市场的整体表现😠？目前港股整体估值情况如何💗💖？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此👙💝👜，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮🍓👡🍅👢💟、中欧港股通精选基金经理付倍佳🍏💌🍈、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🍌👘、博时基金境外投资部基金经理赵宪成💓💗🍄🍆、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全🍋😻、平安医药精选股票基金经理周思聪😡、诺安精选价值基金经理唐晨👅🧄，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🥑。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍌、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧡💓🍇🥦🤍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👅🍇💋👜，公用事业燃气价格上行。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)(jian)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一(yi)定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不(bu)容易受到估值約(yuē)(yue)束的行業，也就昰説(shuō)(shuo)，就算估值囙(yin)爲資金行爲齣現一定程度的(de)泡沫化昰“可(ke)以理解(jie)”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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6月27日，央行召(zhao)开第二季度例会。从会议表述来(lai)看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有进一步发力空间(jian)，国内市场流动(dong)性有望继(ji)续保持相对(dui)宽松的状态(tai)，如果增量政策能够继(ji)续落地，将(jiang)对市场情绪形成进一步提振(zhen)。

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1、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年(nian)低點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低(di)于長(zhǎng)期歷(lì)史平均(jun)水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場更具(ju)投資性價(jià)比。

2、⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观(guan)业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。