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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有(you)：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡(dang)市类似(shi)，后续有望迎来(lai)全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡(dang)市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事(shi)后来看(kan)并(bing)不是盈利(li)的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此(ci)同(tong)时(shi)，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击的一(yi)季度是(shi)盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标(biao)（比(bi)如PMI）也从2020年疫(yi)情后(hou)持续上行(xing)。

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6月27日，年内高调领涨的(de)银行(xing)掉头(tou)向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位(wei)数(shu)达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌(die)超4%，中国银(yin)行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微(wei)跌(die)0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收(shou)跌2.78%，止步7连阳。

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