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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和(he)改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由现金流释(shi)放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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