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对此，蔡定洲阐(chan)述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将(jiang)减少。受(shou)前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏(fu)装(zhuang)机需求季节性下降(jiang)的影响，近(jin)期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全(quan)面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采(cai)购(gou)节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与(yu)和谈事件反复，政策(ce)不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险(xian)需求和投机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈利有(you)望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约束，价格上行有望带(dai)动中报(bao)业绩改善。

2、2💛💔、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫🤍👄👗，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低👢，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑👞🥕💝🧄。