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相比2014年底和2019年(nian)初，当前(qian)市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松(song)，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指(zhi)数型机会(hui)可能(neng)还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出(chu)，或将(jiang)带(dai)来市场(chang)注(zhu)意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药和(he)新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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（3）需求(qiu)层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市(shi)场和化解地方债务，政策**以稳(wen)为主，终端需求中(zhong)电网投资仍维持(chi)较高增速，汽(qi)车与家(jia)电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较(jiao)高排产，国内铜消(xiao)费增速维持韧性。全球主要央行延续(xu)降息，海外经(jing)济维(wei)持软着陆预期，需求端预计稳中(zhong)回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我(wo)们预计 2025 年中国和全球铜消(xiao)费(fei)增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

2、此次标的(de)资产福可喜玛(ma)对资(zi)本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公(gong)开资(zi)料(liao)显示(shi)，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计(ji)投入约5777万元，最终(zhong)持股53%。