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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看(kan)，预(yu)计2025年全球集运市(shi)场运力增速和(he)吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力(li)增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而(er)，基于当(dang)前(qian)相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预(yu)期(qi)，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大(da)柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注(zhu)意08合约多(duo)空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于(yu)美线(xian)影响消退及(ji)淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近——该(gai)水(shui)平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月(yue)间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽(jin)管(guan)我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配(pei)置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、因子行业内表现🍓🧅，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍅👘。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🧡👚🎒🍅👛。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、从贸易到债务🥦，美元信用收缩驱动黄金牛市持续💘🌽。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和👄🍒，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限💋😻🥿🍄，关税路径和高利率限制下🍇， 下半年美国基本面走弱趋势延续💋🧡，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🧡👝👙💘。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🩱。长期来看👡， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强💕🧄😈😈，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续💓🍇🍇🤍， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振💘💞🥝，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。