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岳(yue)阳兴长(zhang)：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截(jie)至公告(gao)日，子公司惠州立拓、新岭(ling)化工已(yi)开(kai)工生(sheng)产，公(gong)司各主体生产装置(zhi)与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上(shang)游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各(ge)主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造(zao)，确(que)保装置本质安(an)全、生产平稳。

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行业层面💗🎒，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💝👜🍒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘👜，业绩有望改善🍈🥻；2）中游制造领域😻👄💞，部分领域景气度有所回暖💕👗💕🍊🥕，中报盈利或有改善，如汽车🍇、光伏💯🍍、自动化设备等💗🥿🩱🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭💯😻💛、农副产品🎒🍇🍓、家电🩱、家具、饰品👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠👿🤍🥝，中报业绩有望边际改善🌽。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🥦👚👞👘，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💯。政策主要包括资本市场政策👅、货币政策和经济政策💓。

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从(cong)中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大(da)模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集(ji)成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中(zhong)和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智(zhi)能化(hua)大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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2、强势股往往具备(bei)较强的示(shi)范效应(ying)，当(dang)市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块(kuai)带来机会。我们可以通(tong)过计算指数成分(fen)股的(de)近期正收益的(de)个数来判断市场情绪(xu)。当市场中(zhong)正(zheng)收益的股票逐(zhu)步增多时，往往处于行情(qing)的(de)底部。同理(li)，当大部分股票都处(chu)于正收益状态，情绪(xu)可能已(yi)经过(guo)热，未来有下跌风险。