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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績(ji)有(you)朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消(xiao)費(fei)政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)(tai)大促、五(wu)一耑(duān)午等(deng)多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈(ying)利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃(ran)氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改善。

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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体(ti)超预期改善；增速相(xiang)对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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展望后市，纪元菲(fei)认为，工(gong)业硅方面，中长期(qi)基本面仍未见到明显的(de)好转迹(ji)象。当前部分工(gong)业(ye)硅企业释放减产信号(hao)，有利于减缓供过于求(qiu)的(de)市场预期，但实际落地(di)情况尚不明(ming)朗(lang)，且其(qi)他企业也暂无减产计划。此外，工业硅期货(huo)价格(ge)上涨带来了套保机会(hui)，有望促使西南地区(qu)相关企业提高开工率(lv)，后续工业(ye)硅产量将会进一步增加(jia)。多空因素交织下(xia)，市场(chang)博弈将加(jia)剧(ju)，多晶硅期货价格短期以(yi)震荡偏强为(wei)主。

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