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短期金融搭台，成长唱戏👗🩳🩳。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💌😠、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍆👝。高股息资产中期估值重估是趋势💛💟👘，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💟。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🧡🩳，黄金🥕、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👚💟👅👘。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场(chang)表(biao)现仍是由资金(jin)端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）👗👄🩱、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引💟👡🥕🧅，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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