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对比过去(qu)2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往相较(jiao)于(yu)4月政治(zhi)局会议，7月政治局会(hui)议对经济(ji)形势的判断认识要更(geng)加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济(ji)工作的基调有(you)望更加积极。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍆👿🥥，1-5月利润同比增长7.2%💯👛🍒，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💓🍎；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍑🥑🍆；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👗🍎。以旧换新政策效果持续显现💓，消费品制造业其他家用电力器具制造🤬、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💘🍓🥒💘、20.7%👝，必需消费稳健增长🥦💓，农副食品加工业利润增长38.2%🥬，酒饮茶制造利润增幅扩大🍍🥿👞。

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資(zi)本市場預(yù)(yu)期，齣(chū)(chu)清悲(bei)觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)(zhang)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前(qian)期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期(qi)改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)(wen)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也(ye)直接推陞了(le)風(fēng)險偏好。