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锦盛新材遭证监会立案的(de)原(yuan)因尚不明确，公司近期并未(wei)曝光有存在信披(pi)违规的问(wen)题(ti)，需要等证监会调查结束，行(xing)政处罚下达后才能确定公司(si)具体存在什么违规行(xing)为。公开资料显示，锦盛新(xin)材主要从事化妆品塑料(liao)包装容(rong)器的(de)研发、生产和销售(shou)，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产(chan)品。

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3、库存(cun)：上(shang)半年纯企业(ye)库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下(xia)半年暂未看到库存拐点到(dao)来(lai)的(de)驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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4💖、观点：从基本面来说🍉👜🍇👞，过剩的格局之下👠😡🤍，还没有看到拐点的出现🧄😡，特别是库存压力比较大。从估值水平来说💓，当前价格基本处在底部区间震荡运行🧄，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约😻💗👛。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加👠🍏💔，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年💛🥑😠💝，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🧡🎒👗👗，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三💖🎒🍉，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时💖👠，如若下游消化不畅🥬👛，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈😠👜🍎；第四💕💖🍌，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是💟，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右👛，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业👝👚，可关注厂家停减产情况，另一方面💛👡😠，正值新财年💕💛💖，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、🏮行业配置层面🍊，相较于趋势跟随💋🍉🥦🍇🩰，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😡🍇👗👝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥬🩰、风电🩳🥝🤬、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👞、电池（固态电池主题）、电网设备🍄👙🍄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩱👅🤍；而另一方面🩰🩲💖🍑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍒💯😻🌽，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍒🥕🍋💟，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行👚，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💕🥒，中🍎🍅🥔、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👢🍈。