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令人担忧的(de)是 headline 通胀(zhang)高企。经济学(xue)家预计周三消费者价格涨幅基(ji)本持平于 3.4%，远高于 2% 的(de)目标。以色列袭击伊朗核计划后，中(zhong)东局势(shi)新的动荡构成了新的风险，袭击后(hou)油价已飙升。

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虽然受到美国制裁，但(dan)伊朗仍是欧佩克第三大产油国。其盟友也门胡塞武装持(chi)续袭扰红海船只，伊朗方面(mian)曾多次(ci)威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡，但从未真正(zheng)实施。

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有一(yi)點(diǎn)不可否(fou)認(rèn)(ren)：雖(suī)然近年來(lái)女(nv)生在本科新(xin)生中總數(shù)佔(zhàn)優(yōu)，但在那(na)些頂(dǐng)級(jí)大學(xué)(xue)中，她(ta)們(men)(men)仍處(chù)于劣勢(shì)(shi)。2023年，985高校錄(lù)取新生共(gong)21萬(wàn)，男女比爲(wèi)1.7：1，中國(guó)(guo)科學技術(shù)大學(xue)竟高達(dá)6.5：1，隻有中央民族大學、華(huá)東(dōng)師(shī)大、北京師(shi)大這(zhè)樣(yàng)學科設(shè)寘更多(duo)人文類(lèi)的(de)，女生(sheng)才以2：1的優勢領(lǐng)先。這也不僅(jǐn)在中國如此，美國2010年的一份報(bào)告髮(fà)現(xiàn)，在美國常旾(chūn)籐(téng)大學中，女性在終身教(jiao)職教授中僅佔25%。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持(chi)续较长(zhang)时间(jian)，当前(qian)出现短暂回暖(nuan)趋势，但多(duo)类指标仍是(shi)负增长，未来(lai)能否保持回暖态势(shi)，仍需观察。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥦👠💓🍌，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥭🍉，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩲💗💯🥕，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧄😻，从剔除金融的净利润占比来看💖🌽💯😈👞，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👙，消费（食饮8%😠、医药6%），制造业（汽车5%💘💋、电子5%🥒👠、电力设备4%）等🍇🤍👛👢👄，这些行业基本面受价格因素影响更大😻👚，价格下行压缩毛利👡🧡🥑👠，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💞，包括腾讯、网易👙、美团等互联网巨头💟，消费🍑🥕、制造等行业占比不高🥝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧄🥒，由于A股行业结构更偏传统经济🤍👅，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩱，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💟🥻，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍏，全部港股从-3%升至12%🩲👚🥾，二者增速差从8pct降至-6pct🍍。

2、根據(jù)此前消息，6月16日爲(wèi)A股係(xì)列指(zhi)數(shù)定期例(li)行調(diào)整的生傚(xiào)日。這(zhè)(zhe)次調樣(yàng)的(de)指數包括(kuo)上(shang)證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)市指數，深證成指、創業(yè)闆(bǎn)指、深(shen)證100等深市指數以及(ji)滬深300、中證500、中證1000、中證A50、中證A100、中證A500等跨市場(chǎng)指數。