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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🥕。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🧡💌🥒👘，反之表示抱团正在瓦解。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🍈🍒💞😡，进一步强化了结构性行情和抱团🩱👠😻。我们在前文提到🍉👄，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍🎒🥬💟🍈，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高👜🍄，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🥒🩲💓🍊。利率水平不仅是历史低点🧄，在全球范围也接近最低。与此同时💘，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形💖，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🥬💖🍒，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币💗，累计注资1294亿港币💞。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🥿🍄😈，但可以决定如何操作。不过短期来看🍊，Hibor难以更低👙，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍓，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股👠🩲？》）。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股(gu)份及支(zhi)付现金方式购(gou)买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配(pei)套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份(fen)农副(fu)食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季(ji)度(du)明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产(chan)消费偏弱(ruo)的背(bei)景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具(ju)零售同(tong)比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续(xu)降(jiang)费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖(tuo)累(lei)。此(ci)外受益(yi)于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增(zeng)幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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1、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫(mo)槑(méi)(mei)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)(guo)咊(hé)(he)以色列的(de)所(suo)作所爲(wèi)證(zheng)明其未能履行任何承諾(nuò)。伊朗(lang)武裝部(bu)隊(duì)(dui)高度(du)警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)(duan)迴(huí)(hui)應(yīng)“敵(dí)人(ren)”的(de)任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾(nuo)的行爲。

2、在流動(dòng)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也(ye)齣(chū)現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。