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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向(xiang)的(de)视角：判(pan)断(duan)中短期市场，可(ke)适当降(jiang)低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以(yi)这样，一方(fang)面是(shi)因为，稳定(ding)资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一(yi)方面(mian)，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相(xiang)同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落(luo)，国内(nei)政策对冲重(zhong)要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板(ban)块的节奏一致。

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