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下跌中的(de)回落：美(mei)元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外(wai)资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下(xia)行压力加大，外(wai)资(zi)加速流出(chu)，外资(zi)流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美(mei)丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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本周(zhou)美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初(chu)请失业金等数据影响，美债收益率下行。周(zhou)五中东冲突导致油(you)价大(da)幅(fu)上(shang)涨7.6%，带动不同期(qi)限美债(zhai)收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别(bie)下行6bp、10bp、8bp。日本长端(duan)利率本周收平(ping)2.88%，下周重(zhong)点(dian)关注日央行会议。

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1、银行股价也曾经历过较长时间的低迷😻🍉，指数一直到2014年才开始明显走强👡🥦。2014年申万银行指数大涨63.18%💌👙🤍🥝，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间🍑，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

2、随着百年变局加速演进，国防(fang)军工投资逻辑持续强化，“强(qiang)国必先强军(jun)，军强方(fang)能国安”！华(hua)福证(zheng)券直言“发展国防军工或为未来重中(zhong)之(zhi)重”，国(guo)防军工(gong)板块或已进入击球(qiu)区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气(qi)周期。