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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🥥，公司持续保持技术创新🥝，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView🤍，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣👙💟👅、未来全屏通等XR领域客户达成合作💋🍉🍑🥒；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流👛🍎，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💯💝。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿👝👙、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸💗💛🌽、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🥻👠。

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展望7月🩰👛🩰，市场可能会呈现指数突破上行👙🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘，财政指数的发力和消费的韧性😈💯🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技👿🍇🍅🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄👙👛😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🍋🥕😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛😠💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚👗💔🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿🥿🩱🍏😠，我们称之为牛市阶段II👛🧄🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉🥕。

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从热点概念来(lai)看，本(ben)周概念(nian)指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融(rong)科技(ji)指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为(wei)油气开采指数、航运精(jing)选指数(shu)、天然气指数、白酒指数、银行精(jing)选指数。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告👄，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为(wei)在经历了二季度社(she)会库(ku)存的一定(ding)去化后，不锈钢结构性过剩压力(li)得以缓解，重点在于关注(zhu)需求(qiu)端是否(fou)有超预期(qi)走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在(zai) 12000-13900 元 / 吨。

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