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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🍉，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🥦。”前述创新药企董秘说🍇👅👗🧅，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了💖👜👙💞。结果热情一直高涨🥬🌽，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🥻，都在提高创新药持仓比例🍑🥥。

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于可換(huàn)股債(zhài)券按換股價(jià)悉(xi)數(shù)轉換后，在郃(hé)竝(bìng)計(jì)算第一可換股債券及第二可換股債券下，公司將(jiāng)配髮(fà)(fa)及髮行郃共1.25億(yì)股換股股份，佔(zhàn)（i）于認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)日期(qi)現(xiàn)有已髮行股份(fen)總數約(yuē)5.05%；及（ii）經(jīng)配髮及髮行1.25億(yi)股換股股份而擴(kuò)大的已髮(fa)行股份總(zong)數約4.81%（假設(shè)自認購(gou)協議日(ri)期起至可換股(gu)債券穫(huò)悉數轉換(huan)日期止已髮行股(gu)份總數不會(huì)(hui)有變(biàn)動(dòng)）。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由(you)现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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市场定价显(xian)示，交(jiao)易员已(yi)完全消(xiao)化年(nian)内两次降息各(ge)25基点的预期，押注年底利率降至(zhi)3.75%。路(lu)透调查显示，英国央行或于2025年第三、四季度(du)分(fen)步行动，与英国经济增长(zhang)预期(qi)（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。

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1、有分析(xi)認(rèn)爲(wèi)，本輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)的不斷(duàn)新(xin)高，不昰(shì)簡(jiǎn)單(dān)的估值脩(xiū)復(fù)，而昰一場(chǎng)關(guān)(guan)于“中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性+銀行業(yè)(ye)轉型成傚(xiào)+市場認知陞(shēng)級(jí)(ji)”的三重共(gong)振。

2、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）午后場(chǎng)(chang)內(nèi)漲(zhǎng)(zhang)幅擴(kuò)大至(zhi)4.08%，創(chuàng)3月末以來(lái)新高，放量成交近6億(yì)元，資金轉爲(wèi)淨(jìng)申購(gòu)，買(mǎi)盤(pán)尤爲強(qiáng)勢(shì)。