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2、估值：港股更便宜💟🍓🍑，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👗🍇🍉💓，多年来港股持续低于A股💟，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥕💋，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍎💞🍒💘，均显著高于恒生指数10.6倍🥭💓🥔，对比成长板块💞🧄，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥻🥔😠。年初恒生指数PE 8.7倍🥑🤍👄🥒🍇，处近10年12%分位🍒🩳，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍈，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🩱💔🥬，同期万得全A 17倍👿、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司👅🥑🌽💝，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🤍🍄。商贸零售（-43%）🎒、家电（9%）、银行（12%）🍇🧡🥔🍉😈、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、新消费主(zhu)题在IP潮玩、古法黄金(jin)上涨后，围绕(rao)“年轻人的茅(mao)台(tai)”概念扩散板(ban)块布局。一方面是轻松(song)生活，包括各类代理(li)外包、个性化定制高效服(fu)、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪(xu)消费，包(bao)括缓压治愈、精品创意、情感(gan)陪伴、社交(jiao)体验、品牌文化。后(hou)续可以(yi)关(guan)注的扩散(san)赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方(fang)美食、中式快餐(can)等）、食品饮料 (功能性食饮、保(bao)健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服(fu)饰、线上预售等）。新消费(fei)属性产品不(bu)仅有广大的国(guo)内(nei)市场，在(zai)外部环(huan)境(jing)复杂多变的(de)背景下也在(zai)增强韧性。如果对国内新(xin)消费板块的全球领先优势进行刻画(hua)，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育(yu)和户外用品(pin)等板块优(you)势明显，新消费(fei)板块的(de)贸易不可替代性在新世纪(ji)以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰(shi)钟(zhong)表等新消费产品在全(quan)球贸易链中可平替(ti)程度较小(xiao)，内需可进、外需(xu)可(ke)守。

2、何傑(jié)(jie)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部(bu)署，需要結(jié)(jie)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃(he)。