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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🤬😻，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥦💔，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💓💔🤬🤍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍉，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍓🥝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💖，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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资本市场的亮眼表现得益于(yu)中国创新药(yao)企盈利能力(li)的增(zeng)强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象，步入商业模式验证的新阶段。

参与活动条件：黑色午夜

美国1972年通过了促进高等教育性(xing)别平等的法案，这一年，在所有获得学士学位的人数里(li)，男(nan)性占到56.4%，但到2019年，已仅占42%。这与中国2002-2024年(nian)间的(de)状(zhuang)况几乎一模一样，差别只是(shi)中国发生得较晚、速度(du)更快。

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“除非油價(jià)持續(xù)高企竝(bìng)推高通脹(zhàng)，否則(zé)這(zhè)更(geng)有可能昰(shì)暫(zàn)時(shí)的停頓(dùn)，而不昰恐慌，囙(yīn)爲(wèi)其他囙素正在推動(dòng)市場(chǎng)，”Roundhill Investments首(shou)蓆(xí)(xi)執行官(guan)Dave Mazza錶(biǎo)示，“這或許(xǔ)昰一箇(gè)買(mǎi)入機(jī)(ji)會(huì)，但(dan)鑒(jiàn)于市場(chang)已從(cóng)近(jin)期低點(diǎn)大幅反彈(dàn)，從現(xiàn)在開(kāi)始上漲(zhǎng)將(jiāng)更加(jia)睏(kùn)難(nán)。”

活动说明：日韩欧美国产综合

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2、然而，市场参与(yu)者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始(shi)出现时，与(yu)地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾(wei)盘股市(shi)下跌，标普 500 指数超(chao)过 1% 的跌幅(fu)，无论(lun)从日内还是收盘(pan)来看(kan)，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的(de)头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令(ling)人失(shi)望。