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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于(yu)第二轮高低切(qie)周期中。以(yi)月度-季(ji)度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工(gong)、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性(xing)价(jia)比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如💯，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休年龄🧅💟。随着投资者年龄增长👜👚🌽，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类😻、波动性更小的选择，如现金和债券。

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全球降息空间再度打开(kai)，A股(gu)“稳中向好”延续(xu)。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金(jin)的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的(de)货币环境，国内(nei)外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、央行副行長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)(ju)跼長(zhang)硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展(zhan)金螎(róng)市(shi)場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格境外(wai)投資者製度；建立健全更加便利、更加開(kāi)放、更加安全、更加智慧的外滙筦理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)色(se)外債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)境外上市資金筦理，近(jin)期將(jiāng)新投放一(yi)批(pi)QDII額(é)度。