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2、建议(yi)在(zai)6~8月的半(ban)年报季，更(geng)加注重回归产业(ye)趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的(de)波动。具体(ti)配置方(fang)面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续(xu)跟(gen)踪观察，其中多模态视(shi)觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长(zhang)的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突(tu)然变(bian)化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。