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下跌中的回落：美元走强，外资流出💗🍆🤬，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👘，当前概率不大🍅🩳。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍈👢，分别为23年和24年5-8月🥥。背后原因类似💯🩳，均为强美元之下😡，外资加速流出中国资产🍓💘，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👚🥭💓，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥬🤬🍒👞💌，外资加速流出💔👜🍍，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🤬👅👚，23年恒生指数下跌-13.8%🥝🩱🧡💗，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💛，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👛👞🩱😻🧅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👡🧡🥒，24年5-8月恒生指数跌-15%🥭，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥻。当前来看，美元短期走强概率不大👙，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💘💯。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👡，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布。即将到来的周末🥬🍅👅，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新💘💔。

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其中🥕💓，约18.54亿港元（占募集资金的20%），将专项用于建立全球品牌形象🍍🥥👞、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力等。具体而言，15%的募集资金计划在东南亚及欧洲等地区拓展海外经销渠道，设立区域办公室并建立本地化销售团队；将5%的资金用于海外市场打造品牌形象。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫(chi)喝闆塊整體(tǐ)(ti)走(zou)勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持續下行，而后維(wéi)持低(di)位震盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)跌2.3%。

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1、一键配置(zhi)吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分(fen)食品(pin)饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股(gu)，近(jin)4成(cheng)仓(cang)位兼顾饮料乳品、调味(wei)、啤(pi)酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅(mao)五泸(lu)汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦(yi)可通过食品ETF联接基(ji)金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核(he)心资产进行布局。

2、从历史表现上看，科创AI指数也(ye)是捕捉AI投资机(ji)遇的一大利器。随着近年来国产AI的崛(jue)起，相关(guan)板块投资浪潮迭起，科创AI指数的弹性相较于主流AI指数和科创(chuang)指数都要更高(gao)。根据Wind数据，截至2025年6月12日，科创AI指数自基日2022年12月30日以(yi)来的(de)涨跌(die)幅为62.60%，跑赢中证人工智能主题指数（34.63%）、中证人工智能产业(ye)指(zhi)数（32.51%）、科创(chuang)50（1.63%）、科创(chuang)综指(zhi)（-0.76%），进攻性突出。