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更重(zhong)要的是，全国(guo)政客都应(ying)关注 “尽(jin)可能低成本” 方案与 “尽可能满足多(duo)方(fang)需(xu)求” 方案之间的巨(ju)额成本(ben)差距(ju)，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足(zu)以让其凌驾于其(qi)他考量，不如放弃去做别(bie)的。否则，就(jiu)会(hui)像加州政客一样，最终(zhong)只剩大量时间和(he)金钱的浪费。

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付凌晖指出，总的看，促进房地产市场止跌回稳政策持续显效，5月份房地产市场运行总体平稳。但也要看到😠💌🥔，房地产市场仍在调整过程中，市场信心还在修复，市场供求关系仍待改善，促进房地产止跌回稳还需要继续努力。下阶段💕😡💕💟，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极主动适应房地产市场供求关系发生重大变化的现实，持续推动城市更新和危旧房改造🥥，加大“好房子”建设供应力度，促进刚性和改善性住房需求释放🍈🍋💛🍈，积极构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展🩱。

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1👝🥬🍌、周五，中东地缘局势骤然紧张，油价大幅飙涨，日内外盘油价涨幅一度高达14%。截至周五收盘💋🩲👜，WTI 7月原油即期合约收盘至72.98美元/桶，周度涨幅13%💕💛。布伦特8月合约收盘至74.23美元/桶🩲🤬💕，周度涨幅12.8%。SC2507以547.8元/桶收盘，周度振幅为86元/桶。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍓👗👢，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👄，后续行情有望延续😻💖🩱。

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1、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%😻🧄🥥、计算机下降41%🍉👚👜、传媒下降51%🥭🥾🥥🍅👢、通信下降80%；盈利层面（利润变化）🍆🍎👝，电子增长27%👞😠👘、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%💝👠💖；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

2、25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏(pian)高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)(duan)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的(de)宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)(bi)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的(de)下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比如(ru)中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場(chang)關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經濟下行可能超(chao)預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中國需(xu)求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期中美競(jìng)(jing)爭(zheng)視(shì)角下，美(mei)國經(jing)濟下行壓(yā)力對(duì)中國(guo)資(zi)産(chan)的影響(xiǎng)昰(shi)中性(xing)的。